【ERPサービス大手】コロナ禍で成長できなかったオロはアフターコロナで返り咲くか？クラウドERP編 企業のDX化ではもっとも引き合いが強いであろうERPサービスのオロはここ1ヶ月、とりわけ1週間で急上昇しており相場に逆行しています。 上の記事では業績が低調だったが足元では明らかに回復傾向で、サービス需要からは将来の成長が期待できるように書いていました。+当時はPER18倍と割安 ・オロの最近のニュースだと提供する管理ツールがHENNGEやカオナビと連携 ・主力のクラウドERPを値上げ などがありました。期間的には連携が材料視されているようです。 短期的に買われすぎ…

当ブログでは極力円高メリット株へ投資しよう！とニトリの株価を見たり、円安がデメリットでない国内グロースを探したり、サンアスタリスクやビューティガレージのように円安デメリットグロースを探したりと円高方面への警戒だけ進めてました。 いまの状況で織り込まれてきれていないと思いますが、 円安で業績を下方修正や実は良いけど据え置いた企業は有力な投資先です。(特に後者は狙い) まず商工会議所が発表しているデータだと 上場している製造業の想定為替レートは1ドル=135円になっているようで、最近の1ドル=134円は下回っています。 株価が絶好調な新日本科学は1ドル=144円とな…

みみっちい投資家として知られる村上ファンドはジャフコの支配権を握り、ジャフコが保有する野村総合研究所の株式を全部売却しました。 経緯は簡単に言うと 村上ファンドがジャフコ株式を大量保有 村上ファンドによりジャフコへ政策転換強要 ジャフコは年初から下落する野村総合研究所を割安で売却 ジャフコは5年間の最高値圏で自社株買いし消却 村上ファンドは高値で420億円も無駄に自社株買いするジャフコ株から利益 私は野村総合研究所へ投資していますが、今回の件で売り出される野村総合研究所は需給が悪化することは間違いないなく、短期は下落のリスクが高まります。 リクルートは持ち合い解消で株…

国内最大手のプライベートDMP「Rtoaster」を有するブレインパッドはデータドリブンの経営が求められる近年成長を続けています。 22年6月期は20%増収の34%増益という高成長をしており、23年6月期は業績予想で20%成長3%減益と予想しています。 主要顧客には 伊藤忠商事、トヨタ、りそな、日本航空、Google、積水ハウス、ビズリーチ、エン・ジャパン、マイナビ など国内有数の大企業から急成長企業までが顧客。 売上の半数近くは1億円以上の案件なので現在は大企業中心にサービス展開されています。 他方、利益面は円安やインフレによりクラウド利用料が上がっており、新規…

データドリブンな時代ではクラウドやそもそも高速化を実現する高性能コンピューターとして量子コンピュータなどが期待されています。 しかし、既に高速化技術に動いている企業は存在しフィックスターズはその筆頭銘柄です。 テーマとしては、量子コンピュータ/クラウドあたりのテーマだろうと思いますが、高速化はAIなどにも重要となるでしょう。 そんなフィックスターズですが 22年9月期では前年比14%増収の67%増益と高成長を見せ、23年9月期は15%増収23%増益 と成長を続ける業績予想が出ています。 この銘柄があまり注目されていなかった背景には3年平均ではマイナス成長なことがあ…

米金利上昇終了の足音が聞こえてきて日本株の中小型株は躍動している銘柄が多いです。 しかし、業績は玉石混交で業績を下方修正している中小型株でも足元の全部上げ相場で実態が薄い上昇をしています。 そこで、過去10年間成長を続けてきた比較的持ちやすい中小型株を取り上げていきます！ アイティメディア ソフトバンク傘下のITメディア大手 IT系ニュースを専門としており日本国内のIT化の遅れもあって成長はじわじわ継続している企業。 この先は何かしらでIT化が進んでいくことは間違いないのでメディア系の中では利益も安定して伸びている企業 売上成長 10年平均：10.9% 5年平均　：12…

大手ベンダーからの受注が主力事業の中堅システム開発のシステム情報 最近ではAI導入支援を成長させており、DXを軸に多様なサービスラインナップ 主要取引先が第一生命情報システム、三菱電機インフォ、NTTデータ とこの企業からの受注が売上成長を左右しますが、ここ3年のシステム情報は成長が停滞しています。 事業はシステム情報がメインですが、AI導入支援やクラウド支援、データ分析など必要とされる分野や抑えていますね。 成長停滞については21年10月に掲げられた中期経営計画から今後のプランを見ていくとしましょう。 システム開発のコア事業育成に関しては人材育成、ナレッジマネジ…

地銀40行のシステム統合、交渉入りを発表　NTTデータ NTTデータは18日、京都銀行や横浜銀行など約40の地方銀行が使う基幹システムについて、 2028年度以降、段階的にクラウド技術を使った新しいシステムに切り替えていく方針を発表した。地銀の4割が共通システムでつながる巨大なシステム連合が誕生する。 メインフレームと呼ばれる巨大システムから、ハード設備や巨大なデータセンターの要らない軽量システムの時代へ転換する。 新システムの名称は「統合バンキングクラウド」で、提供する対象は①京都銀行陣営②きらぼし銀行陣営③フィデアホールディングス（HD）陣営④横浜銀行陣営…

なかなか衝撃的な買収をされたユーザベースから公開買付関係書類がきていました😇 ユーザベースとカーライルはWin-Winの友好的買収なので進みが早いね！という感じです、ニュースから1週間ちょいですよね。 いまはピボットが勢いあるのでNewspicksは難しいでしょうが、経済情報データベースは価値あるよなーと思ってます。 Newspicksは営業CFプラスの事業なので、そこからよりエンタープライズな事業での成長は普通にできるでしょうから、SaaS企業としての進化はこれからだろうと思うのでカーライルは美味しい買収をしましたね。 赤字SaaSなら2022年に！？です…

トレンドマイクロと同じ成功ルートを辿ると密かに期待しているAppierというAIプラットフォーム企業があります。 台湾創業で日本上場という特殊な企業で、台湾からグローバル展開している企業なのでAI企業はたいていが国内がメインな中、東南アジアの大手スーパーマーケットにAIシステムを活用したりと適用できる国の範囲が広く、AIによるデータ収集や支援は万国共通ではないですが、ベースがデータなのでそこまで差がなく活用できるので国内上場のAI企業では屈指の成長率となっています。 最新決算では 売上が59%、営業利益が100%と増収増益となっています。 AIやデータは人口が…